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【東京】2024/10/5(土)・6(日) シリーズ5
【東京】2024/10/5(土)・6(日) シリーズ5
販売価格
29,000円(税込)
購入数
シリーズ5:金融資産プランニングの実践〜マネーポートフォリオの考え方〜
ポートフォリオを考える上でかかすことのできない金融商品の知識を総復習し、その後にポートフォリオの考え方まで学習します。
一定レベルまで、知識等をフィードバックさせた後、目的の異なった顧客の事例に基づき、マネーポートフォリオの作成をして頂きます。
積極的に参加して頂き、講座終了後には、マネーポートフォリオの実務に役立つ知識が身に付くことを目指してまいります!
成果物…「プラン対策検討シート」
実践FP講座とは
1-実務能力の養成:学んだ知識を実際のプランニングを通して実務能力の向上を図ります。
2-みなし実務研修:CFP資格を取得するためには「通算実務経験3年以上」が必要です。
日常の生活やお仕事で実務経験を積む環境にない方は、この研修(2日間)を受講することで実務経験1年に換算出来ます。
3-FP継続教育研修:「FP実務と倫理」のFP継続研修の単位も取得出来ます。
CFP認定者は12単位・AFP認定者は7.5単位となります。
※当講座は「1日6時間、2日間」で1セットです。遅刻・欠席をされた場合は、みなし実務経験・継続教育単位の取得はできません。