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【大阪】2024/5/18(土)・19(日) シリーズ7
【大阪】2024/5/18(土)・19(日) シリーズ7
販売価格
29,000円(税込)
購入数
シリーズ7:相続プランニングの実践〜相続設計の手順と贈与対策の活用〜
顧客が安心して豊かな老後を送るために、顧客とその相続人のライフプランを考慮に入れながら、財産の円満な分割、節税対策、納税資金対策、さらに相続後の諸手続きの処理まで含め包括的にプランニングするのがFPの相続設計です。本講座は相続の基本的な知識と相続設計に効果が高い贈与対策等を学びます。事例に基づき、顧客のライフプランに合う贈与プラン立案の実務を学びます。
成果物・・・「プラン対策検討シート」
実践FP講座とは
1-実務能力の養成:学んだ知識を実際のプランニングを通して実務能力の向上を図ります。
2-みなし実務研修:CFP資格を取得するためには「通算実務経験3年以上」が必要です。
日常の生活やお仕事で実務経験を積む環境にない方は、この研修(2日間)を受講することで実務経験1年に換算出来ます。
3-FP継続教育研修:「FP実務と倫理」のFP継続研修の単位も取得出来ます。
CFP認定者は12単位・AFP認定者は7.5単位となります。
※当講座は「1日6時間、2日間」で1セットです。遅刻・欠席をされた場合は、みなし実務経験・継続教育単位の取得はできません。