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【東京】2024/7/20(土)・21(日) シリーズ1
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販売価格
29,000円(税込)
購入数
シリーズ1:FPプランニングの実践〜FP相談とライフプランの基礎〜 FP手法・CF分析の考え方
他の分野の専門家とFPの違いと目的を理解し、FPの6ステップのうち、本訓練ではステップ1〜2に重点を置く内容です。
FPしてもっとも重要なライフイベント表の作成と使い方、FP相談における顧客との関係確立に必要な心構えと質問・面談技法の概要とロールプレイング。
キャッシュフロー表の作成や分析に関する考え方と対策方法などのコンサル・プランニング能力の習得を目指してまいります。
<1日目>
オリエンテーション(30分)
1.FPの基軸はライフプランであることの再確認(60分)
2.FPの6ステップとコンピテンシー(60分)
3.ライフイベント手法と分析・作成実習(60分)
4.コミュニケーションスキル(30分)
5.面談とインタビュー実務 グループワーク・質問実習(ロールプレイング)(90分)
6.今日のまとめ(30分)
<2日目>
前日の振り返り(30分)
1.キャッシュフロー表の仕組みと理解(60分)
2.キャッシュフロー表の分析と対策案立案方法(60分)
3.事例のキャッシュフロー表作成実習及びその分析実習(60分)
4.対策立案実習 個人(60分)
5.対策立案実習 グループ(60分)
6.対策案発表と討議(30分)
実践FP講座とは
1-実務能力の養成:学んだ知識を実際のプランニングを通して実務能力の向上を図ります。
2-みなし実務研修:CFP資格を取得するためには「通算実務経験3年以上」が必要です。
日常の生活やお仕事で実務経験を積む環境にない方は、この研修(2日間)を受講することで実務経験1年に換算出来ます。
3-FP継続教育研修:「FP実務と倫理」のFP継続研修の単位も取得出来ます。
CFP認定者は12単位・AFP認定者は7.5単位となります。
※当講座は「1日6時間、2日間」で1セットです。遅刻・欠席をされた場合は、みなし実務経験・継続教育単位の取得はできません。