【テーマ】マネーポートフォリオの考え方と資産運用アドバイスのポイント
【会　場】連合会館
【講　師】目黒 政明 氏

６時間で学ぶこの研修では、マネーポートフォリオの基本的な考え方と資産運用アドバイスのポイントを学びます。まず、ポートフォリオの考え方を理解し、顧客のリスク許容度に応じて適切な資産配分を行う方法について学習します。さらに、金融商品の代表的なリスクと資産運用上の留意点を理解し、分散投資の有効性について学びます。NISAやiDeCoの活用方法にも触れながら、リスクを管理して長期的な目標を達成するための資産運用アドバイスのポイントをお伝えします。