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【課目】金融
【講師】目黒 政明 氏
【単位】AFP7.5単位／CFP®10.5単位
【時間】約335分
【受講期間】60日
【テキストブック】
テキストブック54ページ
【収録時期】2025年7月
【詳細】６時間で学ぶこの研修では、マネーポートフォリオの基本的な考え方と資産運用アドバイスのポイントを学びます。まず、ポートフォリオの考え方を理解し、顧客のリスク許容度に応じて適切な資産配分を行う方法について学習します。さらに、金融商品の代表的なリスクと資産運用上の留意点を理解し、分散投資の有効性について学びます。NISAやiDeCoの活用方法にも触れながら、リスクを管理して長期的な目標を達成するための資産運用アドバイスのポイントをお伝えします。
・運用アドバイスと投資助言・代理業
・金融商品取引法における販売・勧誘ルールのポイント
・ポートフォリオ運用の実際
・長期・分散投資の有効性
・代表的なリスクを理解する
・投資信託との付き合い方
・新NISAとiDeCoの活用

＜ご購入の手順 ※手順を詳しく見る＞
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