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【課目】金融資産運用設計
【講師】目黒 政明 氏
【単位】AFP7.5単位／CFP®8.5単位
【時間】約167分
【受講期間】40日
【テキストブック】テキストブック65ページ
【収録時期】2023年5月
【詳細】2022年9月末時点のNISA口座の利用状況を見ると、一般NISA口座数が約1,069万口座、そして、つみたてNISAの口座数は約684万口座となっています。また、確定拠出年金（DC）制度は、2001年10月開始から20年ほど経過し着実に加入者が増加しています。「iDeCo」の愛称で認知されている個人型確定年金の加入者数を見ると、企業型加入者が約782万人に対し、個人型加入者数は約239万人（2022年3月時点）となり、断然企業型加入者の方が多い状況です。本講座では、今後ますます顧客に浸透していくであろうNISA・確定拠出年金制度の概要・留意点・改正ポイントから・比較・活用法までを理解していく内容となっております。
1- NISA の概要と留意点
2-つみたて NISA の概要と留意点
3-2024年からの新NISA制度
4-確定拠出年金の概要と留意点
5-確定拠出年金、2020年改正法のポイント
6.-DeCo と新 NISA、比較と使い分け

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