シリーズ4：保障プランニングの実践〜個人から中小法人まで〜
ＦＰ相談で一番身近でやはり件数が多いのが、個人保険相談です。
保険証券の見方から、お客様に理解しやすいように説明するにはどうすれば良いのかを考えていきます。
事例に基づき講座を進めていきますので、十分に理解していける内容です。
法人保険では、個人保険と法人保険の加入する理由の違いを最初に理解して頂き最終的には、法人保険の知識を身に付けます。

積極的に参加してもらい、講座終了後には、個人・法人保険の実務に役立つ知識が身に付くことを目指してまいります！

＜1日目＞
・課題の掲示とＣＦによる現状確認（60分）
・保険証券の読み方の基本（60分）
・証券分析実務（120分）
・保障プランの作成・掲示（90分）
・プランの討議（30分）

＜2日目＞
・保険料の経理処理の復習（60分）
・法人役員が利用できる制度の復習（60分）
・事例に沿って、顧客の希望を満足させるプランの作成（180分）
・プランの討議（60分）

成果物･･･「プラン対策検討シート」

実践ＦＰ講座とは
1-実務能力の養成：学んだ知識を実際のプランニングを通して実務能力の向上を図ります。
2-みなし実務研修：ＣＦＰ資格を取得するためには「通算実務経験３年以上」が必要です。
　日常の生活やお仕事で実務経験を積む環境にない方は、この研修(２日間)を受講することで実務経験１年に換算出来ます。
3-ＦＰ継続教育研修：「ＦＰ実務と倫理」のＦＰ継続研修の単位も取得出来ます。
　ＣＦＰ認定者は１２単位・ＡＦＰ認定者は７．５単位となります。

※当講座は「1日6時間、2日間」で1セットです。遅刻・欠席をされた場合は、みなし実務経験・継続教育単位の取得はできません。